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Nouvelles fonctions Version 5
Effectuez des recherches en texte intégral dans les paiements et les comptes
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Trouvez la bonne réponse en un clic:
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Envoi de factures par e-mail
Envoi de factures par e-mail
- Établissez très simplement les factures individuelles et les factures groupées au format PDF et envoyez-les par e-mail
- Gagnez du temps, économisez de l’argent et du papier
- Envoyer par e-mail une pièce-jointe avec le rapport financier annuel
Adresses structurées
Adresses structurées
- Assistant pour la structuration préalable automatique de vos coordonnées existantes
- Vérification et correction simples de vos données dans un format structuré
Connexion sûre grâce à une authentification à deux facteurs(facultatif)
Connexion sûre grâce à une authentification à deux facteurs(facultatif)
- Sécurité renforcée et protection contre les accès non autorisés aux données confidentielles
- Meilleure sécurité de la communication avec la banque
Autres souhaits des clients mis en œuvre avec 5.1:
Autres souhaits des clients mis en œuvre avec 5.1:
- Reprendre les mouvements de compte dans la comptabilité en quelques clics seulement
- Documents d’impression (p. ex. journal des paiements) pouvant être adaptés individuellement
- Fonction de fractionnement améliorée pour l’affectation des catégories
- Avertissement lorsqu’un document scanné n’a pas encore été sauvegardé
- Journal des paiements: colonnes étendues et impression ultérieure
- Réimprimer des documents/factures déjà créé(e)s via la sélection multiple
Instructions
Changement Caissier
1.Etablissez un document Word et notez le mot de passe de l’administrateur du CLX.ClubMaker. Sauvez ce document sur une clé USB.
2. Veuillez crée une sauvegarde de «l’ancien ordinateur» par «Fichier» – «Sauvegarder l’état de données»
3. En cliquant sur «Rechercher» vous pouvez définir le chemin pour la sauvegarde. Choisissez le bureau.
4. Confirmez avec «Sauvegarder»
5. La sauvegarde (fichier zip) se trouve maintenant sur le bureau. Veuillez copier ce fichier sur la clé USB. Branchez cette clé USB avec le nouvel ordinateur et transférez le fichier sur le bureau.
6. Copiez aussi le dossier des dessins modèles sur la même clé USB.
7. Le chemin standard est: C:UtilisateurPublicDocuments PublicsCrealogixCLX.ClubMakerReportsf
INFO: Ce dossier doit être remplacé au même endroit sur le nouvel ordinateur pour que l’utilisateur peut utiliser les mêmes modèles.
7. Installez le logiciel sur le nouvel ordinateur:
https://shop.crealogix.com/demo
8. Après l’installation, démarrez le logiciel et introduisez la licence.
9. Si la sauvegarde s’appelle CC4xxx.zip, allez sur «Fichier» – «Reprise de données.
Si la sauvegarde s’appelle CLX1xxx.zip, allez sur «Fichier» – «Restaurer l’état de données».
10. Maintenant tous les données seront importées. Depuis la sauvegarde CC4…zip, les contrats bancaires ne sont pas importés, alors il faut les saisir manuellement.
1. Ouvrez le menu «Adresses et Factures»
2. En haut dans la ligne du texte, cliquez sur «Factures»
3. Sélectionnez «Traiter Canal de compensation…»
4. L’assistant s’ouvre. Choisissez le canal et cliquez sur «Modifier».
5. Cliquez sur «Continuer» jusqu’à ce que vous vous êtes sur la masque «Données pour la facturation» pour faire les modifications nécessaires.
6. Quand la modification est exécutée confirmez avec «Continuer».
7. Sur l’en tête de la facture le nouveau caissier est présenté.
1. Veuillez changer dans le compte client Crealogix les informations du bénéficiaire de la licence avec les données du nouveau caissier. Veuilllez inserir l’adresse email et l’adresse postale. Suivrez le lien suivant pour le login:
https://shop.crealogix.com/customer/account/login/
2. Votre nom d’utilisateur est l’adresse e-mail que vous voyez dans le logiciel sous «?» – «A propos de…» – «Licence».
3. Dans la rubrique «Vue d’ensemble» vous pouvez modifier l’adresse ainsi que les coordonnées du nouveau caissier.
Supprimez le contrat existant et saisissez-le de nouveau par «Fichier» – «Configuration» «Contrat».
Important: Le No du contrat ainsi que le mot de passe doivent être identiques avec ceux que vous utilisez pendent vous faites le login en ligne chez votre institut financier.
Modification dessin modèle
Adresse aligner gauche / droite
1 Marche à suivre
Ouvrez le CLX.ClubMaker/ CLX.Businessmaker et allez sur «Fichier» – «Adresses et factures».
Ensuite «Options» – «Créer modèles» – «Formulaire de facture…».

1.1 Marche à suivre
Confirmez avec «OK» et cliquez sur «Créer»

1.2 Marche à suivre
Faites certain que sous la Section vous avez seulement activé « Kopf ». Ensuite cliquez sur la zone de texte de commande/ référence. Vous voyez en bas la position de cette zone de texte. Faites la même procédure avec la zone de texte lieu/ date.

1.3 Marche à suivre
La même procédure avec la zone de texte de l’adresse.

Maintenant échangez la position gauche sous chaque zone de texte. Les trois zones de textes seront échangé après.

Fermez le formulaire et confirmez la modification avec «Oui».

Ajuster le ligne de codage
Lorsque le No de référence n’est pas placer correctement dans le BVR et ce n’est pas possible de l’ajuster automatiquement, la marche à suivre et la suivante:
Fermez respectivement CLX.ClubMaker/ CLX.BusinessMaker et ouvrez l’explorateur Windows et taper: C:UsersPublicDocumentsCrealogixCLX.ClubMakerSettings

Ensuite ouvrez le fichier PeFaSettings.cci avec Bloc-Notes (Notepad)

En-dessous de [options] inscrivez Supervisor=1 et fermer le fichier …

….et sauver la modification en cliquant sur (Save).

Lancer CLX.ClubMaker. Allez sur Fichier – Adresses et factures. Options – Créer modèles – Formulaire de facture

Continuer en cliquant sur OK

Ensuite sur Créer…

Enlever les crochets dans les Section et laissez seulement Codierzeile

Ensuite cliquez sur, Objets et ensuite sur=> Liste d’objet…

Rechercher dans la liste Codierzeile1 et marquer le, ensuite enlever la croix dans Vérouillé et cliquer sur OK

Maintenant il est possible d’ajuster le No de codage. Quand c’est fini, ajuster toutes les croix dans les différentes Sections comme auparavant et ensuite fermez cette fenêtre.

Surtout, Confirmer les modifications en cliquant sur Oui.

Jusqu’à la version 4:
Ajuster le No de référence
Lorsque le No de référence n’est pas placer correctement dans le BVR et ce n’est pas possible de l’ajuster automatiquement, la marche à suivre et la suivante:
Fermez respectivement CLX.ClubMaker/ CLX.BusinessMaker et ouvrez l’explorateur Windows et taper: C:UsersPublicDocumentsCrealogixCLX.ClubMakerSettings

Ensuite ouvrez le fichier PeFaSettings.cci avec Bloc-Notes (Notepad)

En-dessous de [options] inscrivez Supervisor=1 et fermer le fichier …

….et sauver la modification en cliquant sur (Save).

Lancer CLX.ClubMaker. Allez sur Fichier – Adresses et factures. Options – Créer modèles – Formulaire de facture

Continuer en cliquant sur OK

Ensuite sur Créer…

Enlever les crochets dans les Section et laissez seulement Codierzeile

Ensuite cliquez sur, Objets et ensuite sur=> Liste d’objet…

Rechercher dans la liste Codierzeile1 et marquer le, ensuite enlever la croix dans Vérouillé et cliquer sur OK

Maintenant il est possible d’ajuster le No de codage. Quand c’est fini, ajuster toutes les croix dans les différentes Sections comme auparavant et ensuite fermez cette fenêtre.

Surtout, Confirmer les modifications en cliquant sur Oui.

Lorsque le No de référence n’est pas placer correctement dans le BVR et ce n’est pas possible de l’ajuster automatiquement, la marche à suivre et la suivante:
Fermez respectivement ClubMaker/ BusinessMaker et ouvrez l’explorateur Windows sous: C:UsersPublicDocumentsCrealogixCLX.Logiciel Settings

Ensuite ouvrez le fichier PeFaSettings.cci avec BlocNotes (Notepad).

En-dessous de [options] inscrivez Supervisor=1 et fermer le fichier et sauver la modification en cliquant sur (Save).

Lancer ClubMaker/ BusinessMaker.
Allez sur «Fichier» – «Adresses et factures». «Options ou Factures» – «Créer modèles» «Formulaire de facture».

Continuer en cliquant sur «OK».

Cliquez sur «Créer».

Cliquez sur «Créer».

Enlever les crochets dans les Niveaux et laissez seulement « OrangeESRBank » active.

Ensuite cliquez sur « Projet » – « Liste d’objets ». Recherchez « BB_Referenz » et désactivez « Verrouillé ».

Maintenant c’est possible d’ajuster le No de référence.
Quand c’est fait fermez le modèle de facture et confirmez l’enregistrement avec «Oui».

Ajouter option de texte
Ouvrez le CLX.ClubMaker/ CLX.BusinessMaker et allez sur «Fichier» – «Adresses et factures». Ensuite «Options» – «Créer modèles» – «Formulaire de facture…».

Confirmez avec «OK» et cliquez sur «Créer»


Faites certain que sous la Section vous avez seulement activé « Kopf ». Ensuite cliquez sur la zone de texte de commande/ référence. Modifier la « Condition d’apparence » sur « True ». Ensuite faites un double clique sur le zone de texte.

Choisissez un des Paragraphes lequel vous n’utilisez pas et faites un double-clique.

Echangez l’entrée avec le texte suivant (Copier/Coller):
« Votre Texte: « + »÷ »+KundenDatensatzOPTXT01
Attention: Si vous avez utilisé un autre Option comme 2 ou 3 etc. changez le texte à la fin sur « Votre Texte: « + »÷ »+KundenDatensatzOPTXT02 etc.
Le texte qui s’appelle ici «Votre Texte» vous pouvez modifier comme désirée. Confirmez avec «OK».

Les paragraphes que vous n’utilisez pas peuvent être supprimés. Marquez le paragraphe et cliquez en haut sur le x.
Confirmez avec «OK».

Fermez le formulaire et confirmer avec «Oui».

Résultat:

Enlever l’en-tête dans la facture individuelle et des factures annuelles
Sous «Fichier» – «Adresses et factures» – «Établir document». Créer la facture individuelle comme d’habitude. Avant de cliquer sur «Terminer» vous pouvez effacer l’en-tête.

Sous «Fichier» – «Adresses et factures» – «Option» «Créer modèles» – «Formulaire de facture…» «OK» – «Créer» – marquer le zone de texte «l’entête» avec la souris et déplacer vers la droite directement dans la zone grise. Fermer le formulaire de facture et enregistrer les changements avec «Oui» et cliquer pour finir sur «OK».

Impression du BVR sur la deuxième page
Veuillez ouvrir l’explorateur Windows et cherchez le fichier suivante:
C:UtilisateurPublicDocuments
PublicsCrealogixCLX…MakerSettings

Ouvrez le fichier PeFaSettings.cci avec l’Editor (Bloc-notes).

Au-dessous de [Options] veuillez inserer le terme Supervisor=1
Après veuillez fermer la fenêtre et enregistrez le changement.

Demarrez le CLX.ClubMaker/CLX.BusinessMaker et veuillez ouvrir «Adresses et factures».
Dans la barre de tâche, cliquez sur «Options» « Créer modèles » – « Formulaire de facture… ».

Veuillez confirmer avec «OK»

Veuillez cliquer sur «Créer…».

Veuillez faire apparaitre sous «Section» seulement le niveau «OrangeESRBank» ou «OrangeESRPost», selon votre institution financière.

Retirez le blocage par «Objets» – «Liste d’objets».

Veuillez sélectionner dans le choix des objets « BB_Left_Einz » pour la banque ou pour PostFinance « BP_Left_Einz » et veuillez enlever la coche chez « Verrouillé ». Confirmez le changement avec «OK».

Veuillez cliquer sur l’adresse UBS AG pour activer le champ. À gauche sous «Cadre»,
«Position» veuillez changer chez «Force saut de page avant» de «False» en choisissant «Formule … » et remplacez le texte avec
Page () = 1
Confirmez le changement avec «OK».

Veuillez activer seulement la section «Rechnungsposition» et activez «Objets».
Veuillez chercher et sélectionner l’entrée «FortsetzungSingleTray».
Sous la rubrique «Cadre» – «Position» – «haut» veuillez modifier l’entrée de 183,0 à 280,0.

1) Veuillez cliquer maintenant dans la liste d’article
2) Sous la rubrique «Cadre» – «Position» «Hauteur», remplacer l’entrée 124,0 avec
3)
if(Page() == 1, 210, if (LastPage(),150,210))
Confirmez le changement avec «OK ».

Faites un clic côté droite sur le tableau et veuillez choisir «Contenu de la table».
Veillez changer dans le registre «Ligne de pied de page».
Voici les définitions de ligne (Zeilendefinition) 1 – 4 sont visibles. Le réglage doit être effectué dans chacune des 4 définitions.
Cliquez sur «Conditions d’affichage…»

Veuillez ajouter à l’entrée existante le texte suivante:
Page() == 1 AND
Entrée ancienne ici:
MWStUsage = 0
Entrée ici nouvelle:
Page() == 1 AND MWStUsage = 0
Si toutes les définitions de la ligne ont été ajustées, veuillez confirmer avec «OK».

Veuillez changer dans le register «Ligne de titre». Ici nous vous prions d’aligner les définitions de tableau.
Veuillez remplacer le texte existant avec «False».
Confirmez avec «OK» .

Veuillez changer sous «Condition d’apparence», «Condition de rupture de page» de «True» sur «False».

Pour que sur la deuxième page soit imprimé que le bordereau, nous vous prions de déposer dans la barre d’adresse etc.. les indications suivantes pour les champs de la première page:
Veuillez marquer maintenant les champs dans l’entête et les champs avec «Votre demande de» et remplacer l’entrée sous «Cadre», «Conditions» d’apparance», pendant vous changer de «True» sous la «Formule» et déposer le texte suivante:
Page() == 1

La ligne de codage peut être imprimée que sur la deuxième page.
Veuillez activer seulement la section «Codierzeile», passer vers «Objets» et sélectionnez l’entrée «Codierzeile1». Ensuite, sous la rubrique «Cadre» – »Condition d’apparence» veuillez compléter l’entrée suivante :
Page() > 1 AND
Vieux:
PrintESRData AND (BelegArt=0) AND ESRType != 5
Nouveau:
Page() > 1 AND PrintESRData AND (BelegArt=0) AND ESRType != 5

Activez seulement la section «Rechnungsposition» et passez vers «Objets». Veuillez chercher après «Faelligkeit1».

Veuillez choisir «Objets», puis «Liste d’objets» .

Sélectionnez «Faelligkeit1» et veuillez cocher la case «Séquentiel»
Confirmez avec «OK».

Sous «Condition d’apparence» – «Position» veuillez changer l’entrée sur 280
Sous «Condition d’apparence» veuillez remplacer l’entrée existante avec:
Page () = 1

Activez la section «Rechnungspositionen» et marquez «Rechnung N° 123456».
Sous «Conditions d’apparence» veuillez remplacer l’entrée avec la formule suivante :
Page() = 1

Fermez respectivement ClubMaker/ BusinessMaker et veuillez ouvrir l’explorateur Windows et cherchez le fichier suivante:
C:UtilisateurPublicDocuments
PublicsCrealogixCLX…MakerSettings

Ouvrez le fichier PeFaSettings.cci avec l’Editor (Bloc-notes).

Au-dessous de [Options] veuillez inserer le terme Supervisor=1
Après veuillez fermer la fenêtre et enregistrez le changement.

Demarrez le CLX.ClubMaker/CLX.BusinessMaker et veuillez ouvrir «Adresses et factures».
Dans la barre de tâche, cliquez sur «Options» – « Créer modèles » – « Formulaire de facture… ».

Veuillez confirmer avec «OK».

Veuillez cliquer sur « Créer… ».

Veuillez faire apparaitre seulement le niveau «OrangeESRBank» ou «OrangeESRPost», selon votre institution financière.
Retirez le blocage par «Projet» – «Liste d’objets».
Veuillez sélectionner dans le choix des objets « BB_Left_Einz » pour la banque ou pour PostFinance « BP_Left_Einz » et veuillez désactiver « Verrouillé ». Confirmez le changement avec «OK».

Veuillez cliquer sur l’adresse UBS AG pour activer le champ. À gauche sous «Cadre»,
«Position» veuillez changer chez «Force saut de page avant» de «False» en choisissant «Formule … » et remplacez le texte avec
Page () = 1
Confirmez le changement avec «OK».

Veuillez activer seulement le niveau «Rechnungsposition» et activez «Objets». Veuillez chercher et sélectionner l’entrée «FortsetzungSingleTray».
Sous la rubrique «Cadre» – «Position» – «haut» veuillez modifier l’entrée de 183,0 à 280,0.

1) Veuillez cliquer maintenant dans la liste d’article
2) Sous la rubrique «Cadre» – «Position» – «Hauteur», remplacer l’entrée 124,0 avec
3)
if(Page() == 1, 210, if (LastPage(),150,210))
Confirmez le changement avec «OK».

Clique à droite sur le tableau et choisissez «Contenu de la table».
Veuillez changer dans le registre «Pied de page».
Le réglage doit être effectué dans chacune des Zeilendefinition1 – 4.
Cliquez sur «Conditions d’affichage…»

Veuillez ajouter à l’entrée existante le texte suivante:
Page() == 1 AND
Entrée ancienne ici:
MWStUsage = 0
Entrée ici nouvelle:
Page() == 1 AND MWStUsage = 0
Si toutes les définitions de la ligne ont été ajustées, veuillez confirmer avec «OK».

Veuillez changer dans le registre «En-tête».
Le réglage doit être effectué dans Zeilendefinition 5 – 8.
Veuillez remplacer le texte existant avec «Ne jamais afficher».
Confirmez avec «OK».

Veuillez changer sous «Condition d’apparence», «Condition de rupture de page» de «True» sur «False».

Pour que sur la deuxième page soit imprimé que le bordereau, nous vous prions de déposer dans la barre d’adresse etc.. les indications suivantes pour les champs de la première page:
Veuillez marquer maintenant les champs dans l’entête et les champs avec «Votre demande de» et remplacer l’entrée sous «Cadre», «Conditions» d’apparance», pendant vous changer de «True» sous la «Formule» et déposer le texte suivante:
Page() == 1

La ligne de codage peut être imprimée que sur la deuxième page.
Veuillez activer seulement le niveau «Codierzeile», passer vers «Objets» et sélectionnez l’entrée «Codierzeile1». Ensuite, sous la rubrique «Cadre» – « Condition d’apparence» veuillez compléter l’entrée suivante :
Page() > 1 AND
Vieux:
PrintESRData AND (BelegArt=0) AND ESRType != 5
Nouveau:
Page() > 1 AND PrintESRData AND (BelegArt=0) AND ESRType != 5

Activez seulement le niveau «Rechnungsposition» et passez vers «Objets». Veuillez chercher après «Faelligkeit1».

Veuillez choisir «Projet » – «Liste d’objets».
Sélectionnez «Faelligkeit1» et activer «Séquentiel». Confirmez avec «OK».

Sous «Condition d’apparence» – «Position» veuillez changer l’entrée sur 280.
Sous «Condition d’apparence» veuillez remplacer l’entrée existante avec:
Page () = 1

Activez le niveau «Rechnungspositionen» et marquez «Rechnung N° 123456».
Sous «Conditions d’apparence» veuillez remplacer l’entrée avec la formule suivante :
Page() = 1

Insertion d’un logo individuel
Ouvrez le modul Adresses et factures

CLX.ClubMaker: « Options » – « Créer modèles » – « Formulaire de facture »
CLX.BusinessMaker: « Factures » –  » Créer modèles  » –  » Formulaire de facture «Â

Confirmez ce message avec le bouton « OK »

Cliquez sur le bouton „Créer“ pour individualiser le layout de vos factures avec l’application List&Label.

Déactivez toutes les séction sauf „Kopf“

Sous la rubrique „Objects“ – „Insérer“ – „Image“ vous pouvez insérez une Image. L’image désirée doit être en format BMP.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris à l’endroit désiré pour définir l’endroit et la largeur du logo sur le Layout de la facture.

Quand la position est définie, les propriétés s’apparaissent à gauche du List&Label. Cliquez sur le symbole su classeur dans le champ Source – Nom de fichier

Sélectionnez le fichier de votre logos.

Si vous avez sélectionnez l’onglet « Aperçu de la mise en page » vous voyez le logos

Sauvegardez le layout et fermez le List&Label. Si vous créez la une facture le Logo va êtres imprimés.
Dans le ClubMaker/ BusinessMaker allez sur «Fichier» – «Adresses et factures» – «Options ou Factures» – «Créer modèles» – «Formulaire de facture».

Confirmez avec «OK».

Cliquez sur «Créer».

Désactivez toutes les niveaux sauf « Kopf ».

Allez sur «Insérer» et «Image».
Cliquez avec le bouton gauche de la souris à l’endroit désiré pour définir l’endroit et la largeur du logo sur le Layout de la facture.
Important: L’image désirée doit être en format BMP.

Choisissez «Fichier».

Choisissez votre Logo. Avant de cliquez sur «Öffnen/ Ouvrir» activez «Enregistrer les données d’image dans le fichier de projet».

Positioner le logo comme désiré, fermez le modèle de facture est enregistrez les modifications.
Intégrer le numéro de client
Fichier -> Adresses et Factures -> Options -> Créer modèles -> Formulaire de facture -> «OK» -> «créer»

Veuillez afficher seulement la section «tête» sur la côté gauche et masquez les autres sections pendant vous enlevez les petites talons.

Cliquez sur la case:

Veuillez changer les conditions d’apparence sur «True».

Doubleclique sur le cadre pour que la configuration s’ouvre et cliquez sur coté droite pour choisir le contenu.

Cliquez double sûr les inscriptions aperçues que vous n’avez plus besoin.

Veuillez annuler le text comme ici sûr l’example «Date de livraison: « + »÷ »+ Date de livraison effacer.

Insérez le text suivante:
«No de Client:
« + »÷ »+Str$(EmpfaengerNummer,20,0)
Le texte doit être déposé sur une inscription existante, sinon le numéro de clients ne sera pas affiché.
Après veuillez cliquer 2 fois sur «OK» pour confirmer et enregistrez le changement du modèle
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