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Unter einem Mandanten versteht PayMaker ein Gefäss, in welchem Konto- und Zahlungsinformationen versorgt werden. Ein Mandant kann mehrere Konti bei unterschiedlichen Finanzinstituten aufnehmen. Aber mit dem PayMaker kann immer nur ein Gefäss geöffnet sein. Das offene Gefäss muss geschlossen werden bevor ein anderes geöffnet wird.

Als Privatperson benötigen Sie für die Nutzung Ihrer Verbindungen zu Finanzinstituten in der Regel genau einen Mandanten. Aus diesem Grund ist ein Mandant nach der Installation bereits erstellt. Wenn Sie andererseits z.B. ein Geschäft haben oder im Ehrenamt der Kassier eines örtlichen Vereins sind, empfiehlt es sich, einen zweiten Mandanten zu erstellen, damit die privaten Kontobewegungen von den anderen Konten getrennt sind.

Die Kontos werden von Ihrem Finanzinstitut geführt, mit Ausnahme des manuellen Kontos. Aus Sicht vom CLX.PayMaker sind nur diejenigen Ihrer Konten interessant, welche über elektronische Kommunikation erreicht werden können. Damit dies möglich ist, müssen Sie mit dem entsprechenden Finanzinstitut einen Vertrag abschliessen.

Ein Vertrag im Sinn von CLX.PayMaker ist eine Übereinkunft, welche Sie mit einem Ihrer Finanzinstitute geschlossen haben und die es Ihnen ermöglicht, Kontoinformationen mit diesem Finanzinstitut auf elektronischem Weg auszutauschen. Damit dieser Austausch funktioniert, benötigen Sie die Zugangsdaten, welche Sie von Ihrem Finanzinstitut erhalten haben. Ihr Vertrag mit den entsprechenden Zugangsdaten ist also der Schlüssel, welcher Ihnen die elektronische Tür zu Ihren Konto- und Zahlungsinformationen bei einem Finanzinstitut öffnet.

Für jedes Konto, dass Sie mit dem CLX.PayMaker verarbeiten wollen, benötigen Sie einen separaten Vertrag mit dem jeweiligen Finanzinstitut.

In einem Vertrag können mehrere Konti zur Verwendung aufgeführt sein. Legen Sie mit Ihrem Finanzinstitut fest, welche Konti zum Vertrag gehören.

Der Benutzer arbeitet mit dem CLX.PayMaker. Er führt die von CLX.PayMaker zur Verfügung gestellten Funktionen für die Verträge aus, für die er berechtigt ist.

Benutzer, welche als „Administrator“ gekennzeichnet sind, können zusätzlich alle Benutzer, alle Mandanten und alle Verträge bewirtschaften, d.h. neue erfassen, bestehende anpassen oder löschen. Dies gilt insbesondere auch für Mandanten und Verträge, denen sie gar nicht zugeordnet sind. Das Administrationsrecht eines Benutzers beschränkt sich also nicht auf die berechtigten Mandanten und Verträge .

Für eine Privatperson reicht in der Regel ein Benutzer für CLX.PayMaker aus. Aus diesem Grund ist im fabrikneuen CLX.PayMaker bereits ein Benutzer mit Administrationrechten erstellt worden. Falls mehrere Personen CLX.PayMaker verwenden, ist es angebracht, für jede Person einen separaten Benutzer zu definieren.

CLX.PayMaker ermöglicht Ihnen die umfassende Verarbeitung Ihres Zahlungsverkehrs mit allen Schweizer Finanzinstituten. Zu diesem Zweck verwendet CLX.PayMaker die von den Finanzinstituten angebotenen, elektronischen Kommunikationsschnittstellen zum Austausch von Konten- und Zahlungsinformationen.
Die Konten- und Zahlungsinformationen werden jeweils in demjenigen Mandanten im CLX.PayMaker abgelegt, der dem entsprechenden Vertrag zugeordnet ist. Dies bedeutet, sie werden immer im selben Gefäss versorgt.

Der Mandant als Gefäss mit mehreren Verträgen und Konten

Bei jeder Funktion des Zahlungsverkehrs, welche der Benutzer ausführen will und welche Zugang zu den Finanzinstituten benötigt, muss der Benutzer angeben, welcher Vertrag verwendet werden soll, d.h. welcher Schlüssel für die elektronische Tür passen soll.

Welche Konten von welchem Vertrag abgedeckt werden weiss der CLX.PayMaker nicht. Dies wird durch das Finanzinstitut bestimmt.

Die Menge der Mandanten und Verträge, welche CLX.PayMaker einem Benutzer zur Verfügung stellt, ist durch die Dreiecksbeziehung zwischen Mandant, Vertrag und Benutzer bestimmt. Damit ein Benutzer für einen Mandanten mit einem Vertrag arbeiten kann, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

Der Vertrag muss dem Benutzer zugeordnet sein, der damit arbeiten soll. Oder anders formuliert: Der Benutzer muss für den Vertrag berechtigt sein, damit er mit diesem arbeiten darf.
Der Benutzer muss mindestens einem Mandanten zugeordnet sein. Benutzer, welche für keinen Mandanten berechtigt sind, können keine Funktionen des Zahlungsverkehrs ausführen.
Der Vertrag muss einem der Mandanten zugeordnet sein, dem auch der Benutzer zugeteilt ist.

Das bedeutet, dass der Kreis wie in Abbildung 2 geschlossen sein muss.

Zusammenspiel zwischen Mandant, Benutzer und Vertrag

Falls der Benutzer zur Arbeit mit einem Mandanten berechtigt ist aber nicht für alle Verträge dieses Mandanten die Berechtigung aufweist, kann er nur mit denjenigen Verträgen arbeiten, für die er berechtigt ist.

Falls der Benutzer zur Arbeit für einen Mandanten berechtigt ist und für zusätzliche Verträge von einem zweiten Mandanten, dem er aber nicht zugeordnet ist, die Berechtigung aufweist, kann er mit diesen zusätzlichen Verträgen nicht arbeiten, da er diesen zweiten Mandanten bei der Anmeldung gar nie angeben kann.

Der Funktionsumfang, welcher einem Benutzer bei der Arbeit mit einem Mandanten zur Verfügung steht, wird durch die Benutzerrechte bestimmt.

CLX.PayMaker bietet die Möglichkeit, die Menge der ausführbaren Funktionen für einen Benutzer zu bestimmen und zwar pro Mandant.

Der Benutzer kann für die nachstehend aufgeführten Funktionen für einen Mandanten berechtigt werden:

• Anzeige von elektronischen Kontodokumenten
• Ãœbermittlung von elektronischen Kontodokumenten
• Anzeige der Haushaltsplanung
• Bearbeitung von Konten und Kontoauszügen
• Anzeige von Konten und Kontendetails
• Ãœbermittlung von Konten und Kontendetails
• Anzeige von Zahlungen
• Bearbeitung von Zahlungen
• Ãœbermittlung von Zahlungen
• Visierung von Zahlungen

Bei der Zuordnung eines Benutzers zu einem Mandanten erhält der Benutzer gemäss der Voreinstellung entweder alle Rechte oder keine und zwar unabhängig davon, ob der Benutzer dem Mandanten zugeteilt wird oder umgekehrt.

Die Menge der Mandanten und Benutzer, die Sie für die Arbeit mit CLX.PayMaker benötigen, hängt davon ab, wozu Sie CLX.PayMaker verwenden wollen. Eine allgemein gültige, beste Konfiguration gibt es nicht. In der Folge werden Ihnen einige Szenarios der Verwendung von CLX.PayMaker vorgestellt und die jeweils dazu passende Konfiguration erläutert.

Allen Szenarien gemeinsam ist, dass ein Vertrag mit jedem Finanzinstitut abgeschlossen werden muss, bei dem Sie Konten führen, welche Sie mit CLX.PayMaker verarbeiten möchten.

Szenario Privatperson
Sie als Privatperson möchten Ihre privaten Konten und Zahlungsinformationen verarbeiten. Sie führen mehrere Konten bei unterschiedlichen Finanzinstituten. Sie sind der einzige Benutzer.

Anwenderszenario Privatperson mit privaten Konten

Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu Ihren privaten Konten aufnimmt. Den Zugriff auf den Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.

Sie benötigen nur einen Benutzer, mit dem Sie sich im CLX.PayMaker anmelden. Ordnen Sie diesen Benutzer dem Mandanten zu (Pfeil (1)). Der Benutzer soll alle Rechte für den Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den CLX.PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort.

Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dieselbe Schublade in Abbildung 3) und dem Benutzer (Pfeile (2)) zu.

Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt angemeldete Benutzer und der zuletzt benutzte Mandant verwendet werden.

Szenario Ehepaar mit Familienkonten
Sie als Ehepaar möchten Ihre gemeinsamen Familienkonten verarbeiten. Sie führen mehrere Konten bei unterschiedlichen Finanzinstituten. Beide Partner benutzen denselben CLX.PayMaker.

Anwenderszenario Ehepaar mit Familienkonten Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu Ihren gemeinsamen Konten aufnimmt. Den Zugriff auf diesen Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.

Sie benötigen zwei Benutzer. Mit dem einen melden Sie sich am CLX.PayMaker an, mit dem anderen Ihr Ehepartner. Jeder dieser beiden Benutzer wird dem Mandanten zugeordnet (Pfeile (1) und (3)). Jeder der beiden Benutzer soll alle Rechte für den Mandanten erhalten. Es können auch gleich beide Benutzer den CLX.PayMaker administrieren. Ob die unerlaubte Verwendung der beiden Benutzer noch mit einem Passwort abgesichert werden muss, ist Ihnen überlassen. Dies ist dann sinnvoll, falls nicht alle Benutzer „gleichberechtigt“ sind in Bezug auf Administration und in Bezug auf Rechte bei der Arbeit mit dem Mandanten.

Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dasselbe Gefäss in Abbildung 4) und den beiden Benutzern (Pfeile (2) und (4)) zu.

Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird. Falls ein Benutzer CLX.PayMaker viel häufiger anwendet als der andere, kann es für diesen einfacher sein, wenn auch mit dem zuletzt angemeldeten Benutzer gestartet wird.

Szenario Privatperson mit Geschäft oder Nebenamt
Sie als Privatperson möchten neben Ihren privaten Konten auch die Konten Ihres eigenen Geschäftes oder diejenigen eines Nebenamtes (z.B. Kassier in einem Verein) verarbeiten. Sie sind der einzige Benutzer.

Anwenderszenario Privatperson mit Geschäft
Sie benötigen zwei Mandanten, einen für Ihre privaten Konten und einen zweiten für die Konten Ihres Geschäftes/Vereines. Sichern Sie den Zugriff zu beiden Mandanten mit Passwörtern ab.

Anwenderszenario Privatperson mit Geschäft

Sie benötigen nur einen Benutzer, mit dem Sie sich im CLX.PayMaker anmelden. Dieser Benutzer wird beiden Mandanten zugeordnet (Pfeile (1) und (3)). Der Benutzer soll alle Rechte für beide Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den CLX.PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort.

Ordnen Sie jeden Vertrag mit einem gewünschten Finanzinstitut dem jeweils passenden Mandanten zu (d.h. versorgen Sie ihn in die richtige Schublade, Abbildung 5). Der Benutzer wird für jeden Vertrag berechtigt (Pfeile (2) und (4)).

Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt angemeldete Benutzer verwendet wird .

Möchten Sie auch die Mitglieder verwalten oder sogar die Buchhaltung Computer unterstützt pflegen? Dann empfehlen wir Ihnen unsere beiden Software Produkte CLX.ClubMaker für Vereine und CLX.BusinessMaker für Geschäfte.

Szenario Lebenspartner mit gemeinsamen und eigenen Konten
Sie und Ihr Lebenspartner möchten sowohl Ihr gemeinsames Konto als auch Ihre privaten Konten verarbeiten. Beide benutzen denselben CLX.PayMaker.

Anwenderszenario Lebenspartner mit gemeinsamen und privaten Konten

Sie benötigen drei Mandanten, je einen für die privaten Konten von Ihnen und Ihrem Lebenspartner sowie einen dritten für Ihre gemeinsam verwalteten Konten. Sichern Sie den Zugriff zu allen Mandanten mit Passwörtern ab.

Sie benötigen zwei Benutzer, einen für Sie und einen für Ihren Lebenspartner. Der eine Benutzer wird „Ihrem“ und dem „gemeinsamen“ Mandanten zugeordnet (Pfeile (1)). Der Benutzer soll alle Rechte für diese beiden Mandanten erhalten. Der Benutzer kann auch gleich den CLX.PayMaker administrieren, braucht aber kein Passwort. Der zweite Benutzer wird dem „gemeinsamen“ und dem „Lebenspartner“-Mandanten zugeteilt (Pfeile (3)), braucht aber kein Passwort.

Ordnen Sie jeden Vertrag mit einem gewünschten Finanzinstitut dem jeweils passenden Mandanten zu (d.h. versorgen Sie ihn in die richtige Schublade, Abbildung 6). Der erste Benutzer wird für jeden Vertrag „Ihres“ und des „gemeinsamen“ Mandanten berechtigt (Pfeile (2)), der zweite für jeden Vertrag des „gemeinsamen“ und des „Lebenspartner“-Mandanten (Pfeile (4)).

Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start weder der zuletzt angemeldete Benutzer noch der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird.

Szenario CLX.PayMaker auf Vereinscomputer
Sie als Kassier oder Präsident eines örtlichen Vereins möchten CLX.PayMaker nutzen und zwar auf dem Vereinscomputer, der auch von anderen Vorstandmitgliedern verwendet wird, welche ebenfalls gewisse Informationen zu den Vereinskonten einsehen, aber keine Zahlungen ausführen können.

Anwenderszenario Vereinscomputer mit mehreren Benutzern

Sie benötigen einen Mandanten, welcher alle Informationen zu den Konten des Vereins aufnimmt. Den Zugriff auf diesen Mandanten sichern Sie mit einem Passwort.

Sie benötigen für jedes Vereinsmitglied, welches Zugang zu den Konten haben soll, einen Benutzer, damit es sich anmelden kann. Der Benutzer, den Sie für sich erstellen, ist auch Administrator, die anderen brauchen dies nicht notwendigerweise. Jeder der Benutzer wird dem Mandanten zugeordnet (Pfeile (1), (3) und (5)), wobei je nach Gegebenheit die Rechte einzelner Benutzer eingeschränkt werden (Pfeil (7) in Abbildung 7). Legen Sie für jeden Benutzer ein Passwort fest.
Ordnen Sie alle erfassten Verträge mit den gewünschten Finanzinstituten dem Mandanten (dieselbe Schublade, Abbildung 7) und allen Benutzern (Pfeile (2), (4) und (6)) zu.

Stellen Sie CLX.PayMaker so ein, dass beim Start der zuletzt benutzte Mandant verwendet wird.

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Für den elektronischen Zugang zu Ihrem Finanzinstitut benötigen Sie in der Regel folgende Informationen:

PayMaker verfügt sowohl auf der Ebene Benutzer als auch auf der Ebene Mandant über die Möglichkeit, Passwörter zu vergeben (Wie lege ich ein Passwort für einen Mandanten fest?).

Obligatorische Passwörter

In allen Softwares der Crealogix sind Passwörter für Benutzer und Mandanten obligatorisch.
Das Passwort muss mind. 6 Zeichen lang sein, mind. einen Grossbuchstaben und mind. ein Sonderzeichen enthalten.
Mit dem Benutzerpasswort wird geprüft, ob ein Benutzer auch wirklich autorisiert ist, PayMaker zu benutzen.

Mit dem Mandantenpasswort wird einerseits geprüft, ob ein Benutzer, der mit einem bestimmten Mandanten arbeiten möchte, dazu auch tatsächlich berechtigt ist. Andererseits werden die Konto- und Zahlungsdaten zu einem Mandaten, welcher ein Passwort aufweist, mit diesem Passwort verschlüsselt. Damit sind diese Informationen auch ausserhalb von PayMaker nicht einsehbar.

CLX.PayMaker schützt mit dem Benutzer- und dem Mandantenpasswort den Zutritt zur Anwendung selber und zu ihren Daten (Pfeil (1) in Abbildung 8).

Das Finanzinstitut sichert mit seinem Verfahren den elektronischen Zugang zu seinen Systemen (Pfeil (2) in Abbildung 8), und zwar sowohl gegenüber CLX.PayMaker als auch gegenüber jedem anderen Programm, mit welchem Konto- und Zahlungsinformationen vom Finanzinstitut bezogen werden können.

Diese beiden Sicherheitsvorkehrungen ergänzen sich.

Sicherheitsvorkehrungen durch CLX.PayMaker und durch Finanzinstitut

Der korrekte Aufbau und die richtige Positionierung der Kodierzeile und OCR-B1-Schrift sind die Voraussetzungen, dass die automatisierte Verarbeitung der Belege erfolgen kann.

1. Post-Teilnehmernummer Ihrer Bank (Beispiel 01-2654-0)
2. Ihre interne Teilnehmernummer (Beispiel 999999)
3. Belegartcode
   01: für ESR/BESR (mit Betrag) in Codierzeile links beginnend
   04: für ESR/BESR+ (ohne Betrag) in Codierzeile links beginnend
4. Betrag
   Die Beträge in der Kodierzeile und in den Betragsfeldern müssen übereinstimmen. Der zu überweisende Betrag kann auf dem Einzahlungsschein vorgedruckt (ESR/BESR) oder vom Einzahler ausgefüllt werden (ESR+/BESR+).
5. Prüfziffer
   Störfaktoren wie Verschmutzung, Überstempelung oder handschriftliche Veränderungen der Belege können beim Einlesen Probleme verursachen. Unvollständige oder nicht lesbare Zeichen führen zu Rückweisung oder fehlerhafter Einlesung der Belege. Um diese Fehlerquellen zu verhindern, werden die Kodierzeilen mit Prüfziffern ergänzt. Die Prüfzifferberechnung erfolgt durch Modulo 10, rekursiv.
6. Post-Teilnehmernummer Ihrer Bank (ohne Bindestrich! Beispiel 010026540)
7. Kundenbezeichnung
   Die auf dem ESR/BESR angebrachten Kundenbezeichnungen müssen es dem Schuldner und den Finanzinstituten ermöglichen, den Gläubiger einwandfrei festzustellen. Folgendes ist zu beachten:
   Bei Handelsregistereintrag: genauer Wortlaut der Veröffentlichung Ohne Handelsregistereintrag: Name, Vorname und Geschäftssitz oder gleiche Bezeichnung wie Bankkonto
   Vereine, Verbände, Stiftungen: gemäss Statuten oder Stiftungsurkunde und Geschäftssitz Behörden, Amtsstellen, Verwaltungen: offizielle Bezeichnung und Ort. Dem Wohn- oder Geschäftssitz ist die Postleitzahl voranzusetzen.
   Falls der Kunde nicht eindeutig identifiziert werden kann, werden die Zahlungen allenfalls zurückgewiesen.
8. Schuldnerbezeichnung
   Der Schuldner ist auf dem Verarbeitungsbeleg und auf dem Empfangsschein aufzuführen. Auf dem Verarbeitungsbeleg wird die vollständige Adresse verlangt (Name, Strasse oder Postfach, Postleitzahl und Ort). Es dürfen keine Zusatzangaben angebracht werden.

Die Einzahlung soll auf ein Postkonto erfolgen. Die jeweiligen Einzahlungsscheine (Format: A4-integriertneutral) können direkt bei Ihrem Kundenberater der Postfinance bestellt werden. Sie erhalten bis zu 2000 Exemplare pro Jahr kostenlos.

Es wird unterschieden zwischen ESR / ESR+ und geboxt / gerahmt.

ESR
ESR-Rechnungen werden mit einem ausgefüllten Betragsfeld erstellt. Die Betragsfelder können dabei geboxt oder gerahmt sein. Der Betrag muss dabei nicht exakt in die Boxen eingetragen sein. CLX.ClubMaker druckt den Betrag automatisch korrekt in die Boxen.

geboxter ESR mit vorgedruckter Betragsangabe

gerahmter ESR mit vorgedruckter Betragsangabe

Gerahmte Einzahlungsscheine
Einzahlungsscheine, die gerahmt sind, sollten Sie immer mit einem Betrag bedrucken. Gerahmte ESR, ohne Beträge (=ESR+) oder mit einem Betrag CHF 0.00 (Null) sind nicht zulässig!

ESR+
Wenn Sie ESR+ Rechnungen erstellen, wird das Betragsfeld freigelassen. So wird dem Rechnungsempfänger freigestellt, wie viel er bezahlen will.

ESR+, keine vorgedruckte Betragsangabe, zwingend geboxt, Betrag muss handschriftlich exakt in die Boxen geschrieben werden.

Die Einzahlung soll auf ein Bankkonto erfolgen. Die Einzahlungsscheine können Sie direkt bei uns bestellen. Auch hier wird wieder unterschieden zwischen BESR/ BESR+ und geboxt/ gerahmt.

BESR
Bei der Erstellung von BESR-Rechnungen wird das Betragsfeld ausgefüllt. Der Betrag sollte exakt in die Boxen eingetragen werden. Die Einzahlung erfolgt an die Bank als direkt Begünstigten („Einzahlung für“), welche wiederum anhand der internen Teilnehmernummer, den indirekt Begünstigten erkennt („Zugunsten von“). Mitteilungen sind keine zulässig.

geboxter BESR, mit Betragsangabe vorgedruckt

gerahmter BESR, vorgedruckte Betragsangabe

Gerahmte Bankeinzahlungsscheine
Bankeinzahlungsscheine, die gerahmt sind, müssen immer mit einem ausgefüllten Betragsfeld gedruckt werden! Gerahmte BESR ohne Beträge (=BESR+) oder mit einem CHF 0.00 (Null) Betrag sind nicht zulässig. Da der CLX.ClubMaker sowohl gerahmte als auch geboxte Betragsfelder bedrucken kann, sollten ausschliesslich geboxte Betragsfelder verwendet werden (so können Fehlerdrucke verhindert werden -> siehe Kapitel „Fehlerdruck“)!
Die entsprechenden Belege können Sie direkt bei CREALOGIX AG beziehen. Kontaktieren Sie uns telefonisch +41 58 404 85 85, per Email info@crealogix.com oder unter www.shop.crealogix.com

BESR+
Wenn Sie BESR+ Rechnungen erstellen, wird das Betragsfeld freigelassen. So wird dem Rechnungsempfänger freigestellt, wie viel er bezahlen will.

geboxter BESR+, ohne vorgedrucktes Betragsfeld

Gerahmte BESR+

Gerahmte BESR+ sind nicht zulässig!

Beim Start von PayMaker weisen Sie sich zuerst als Benutzer aus. Dazu geben Sie im Fenster „Anmeldung“ Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Falls für Ihren Benutzernamen kein Passwort gesetzt ist, lassen Sie dieses Feld leer. PayMaker prüft, ob die Kombination von Benutzername und Passwort stimmt und gibt im Fehlerfall eine passende Meldung aus.

Mit der Schaltfläche „…“ können Sie die Anzeige in den Feldern für die Passwörter so umschalten, dass Sie lesen können, was Sie tippen.

Nach erfolgreicher Anmeldung teilen Sie PayMaker mit, mit welchem Mandanten Sie arbeiten möchten. Dazu wählen Sie im Fenster „Anmeldung“ den gewünschten Mandanten und geben im entsprechenden Feld das Passwort für den gewünschten Mandanten ein. Falls für den gewünschten Mandanten kein Passwort gesetzt ist, lassen Sie dieses Feld leer.

Sie können in den allgemeinen Programmeinstellungen festlegen, dass CLX.PayMaker jeweils mit dem zuletzt benutzten Mandanten starten soll.

Falls nun der zu benutzende Mandant kein Passwort aufweist, wird Ihnen das Fenster „Anmeldung“ zur Auswahl des Mandanten nicht gezeigt.

CLX.PayMaker zeigt Ihnen beim Start das Fenster „Anmeldung“ zur Auswahl eines Mandanten, falls entweder nicht klar ist, welcher Mandant verwendet werden soll oder der zu benutzende Mandant ein Passwort gesetzt hat.

Sie können in den allgemeinen Programmeinstellungen festlegen, dass CLX.PayMaker jeweils mit dem zuletzt angemeldeten Benutzer starten soll.

Falls nun der anzumeldende Benutzer kein Passwort aufweist, wird Ihnen das Fenster „Anmeldung“ zur Eingabe des Benutzernamens nicht gezeigt.

CLX.PayMaker zeigt Ihnen beim Start das Fenster „Anmeldung“ zur Eingabe des Benutzernamens, falls entweder nicht klar ist, welcher Benutzer sich anmelden will oder der anzumeldende Benutzer ein Passwort gesetzt hat.

Falls Sie als Benutzer zur Arbeit mit unterschiedlichen Mandanten berechtigt sind, legen Sie die allgemeinen Programmeinstellungen so fest, dass nicht mit dem zuletzt verwendeten Mandanten gestartet werden soll.

Sie können auch bei jedem Mandanten ein Passwort setzen.

CLX.PayMaker zeigt Ihnen beim Start das Fenster „Anmeldung“ zur Auswahl eines Mandanten, falls entweder nicht klar ist, welcher Mandant verwendet werden soll, oder der zu benutzende Mandant ein Passwort gesetzt hat.

Sie können sich mit einem anderen Benutzer anmelden, ohne dass Sie CLX.PayMaker beenden und neu starten müssen.

 

Wählen Sie zu diesem Zweck im Menu „Datei“ den Punkt „Benutzer / Mandant wechseln“.

CLX.PayMaker zeigt Ihnen daraufhin das Fenster „Anmeldung“ zur Auswahl des gewünschten Benutzernamens, welches Sie gleich bedienen können wie bei der Anmeldung.

CLX.PayMaker ist so aufgebaut, dass Sie mit möglichst wenigen Eingaben zum gewünschten Ergebnis kommen.

Aus diesem Grund wird Ihnen in folgenden Situationen während der Anmeldung nicht jedes Fenster gezeigt:

• Sie haben CLX.PayMaker so eingestellt, dass er mit dem zuletzt verwendeten Benutzer startet und dieser Benutzer benötigt kein Passwort. In diesem Fall wird das Fenster „Anmeldung“ zur Eingabe des Benutzers nicht gezeigt und der zuletzt angemeldete Benutzer verwendet.
• Sie haben CLX.PayMaker so eingestellt, dass Sie jeweils mit dem zuletzt verwendeten Mandanten arbeiten wollen und dieser Mandant weist kein Passwort auf. In diesem Fall wird das Fenster „Anmeldung“ zur Auswahl des Mandanten nicht angezeigt und der zuletzt benutzte Mandant verwendet.
• Sie verwenden einen Benutzer, dem kein oder genau ein Mandant zugeordnet ist und der zugeordnete Mandant weist kein Passwort auf. In diesem Fall wird das Fenster „Anmeldung“ zur Auswahl des Mandanten nicht angezeigt und der zugeordnete Mandant verwendet oder ohne Mandant gestartet.
• Die erste Situation liegt mit der zweiten oder dritten kombiniert vor. In diesem Fall wird Ihnen gar kein Fenster „Anmeldung“ angezeigt und der zuletzt angemeldete Benutzer mit einem bestimmten Mandanten wird verwendet.

Sie können nach dem Start von CLX.PayMaker den Mandaten wechseln, sich mit einem anderen Benutzer anmelden oder herausfinden, wie der aktuelle Benutzer und Mandant lautet.

Wählen Sie im Menu „Datei“ den Punkt „Aktueller Benutzer/Mandant…“. CLX.PayMaker zeigt Ihnen das Fenster „Aktueller Benutzer / Mandant“ (siehe Abbildung 11), auf welchem Ihnen der aktuelle Benutzer angegeben wird.

 

Alternativ können Sie im Informationsfenster im Reiter „Konfiguration“ erfahren, welcher Benutzer an CLX.PayMaker angemeldet ist.

Entweder wählen Sie im Menu „Datei“ den Punkt „Aktueller Benutzer/Mandant…“. CLX.PayMaker zeigt Ihnen das Fenster „Aktueller Benutzer / Mandant“, auf welchem Ihnen der aktuelle Mandant angegeben wird.

oder

Sie können im Informationsfenster im Reiter „Konfiguration“ erfahren, mit welchem Mandanten zurzeit gearbeitet wird.

oder

Sie schauen einfach auf die Titelzeile des Grundfensters von CLX.PayMaker.

Als Benutzer können Sie Ihr eigenes Passwort anpassen, ohne dass Sie die Administrationsberechtigung besitzen. Wählen Sie zu diesem Zweck im Menu „Datei“ den Punkt „Benutzerpasswort ändern…“.

CLX.PayMaker zeigt Ihnen das Fenster „Passwort ändern“ zur Anpassung Ihres eigenen Passworts. Geben Sie im Feld „Altes Passwort“ das bisherige Passwort für den Benutzer ein oder lassen Sie es leer, falls bisher kein Passwort gesetzt ist. Im Feld „Neues Passwort“ geben Sie das neue Passwort ein. Um Tippfehler zu vermeiden bestätigen Sie das neue Passwort im Feld „Passwort-Bestätigung“.

Mit der Schaltfläche „…“ können Sie die Anzeige in den Feldern für die Passwörter so umschalten, dass Sie lesen können, was Sie tippen.

Mit der Schaltfläche speichern Sie das neue Passwort. Mit der Schaltfläche verwerfen Sie die Anpassung. Das bisherige Passwort bleibt erhalten.